祈天生（萬梓良飾）是一個孤兒，因為受親戚排斥被迫隻身離開家鄉，遠赴上海，在戲班做雜工時，結識花旦芳麗紅（魏秋樺飾），雙方陷入熱戀，卻因故分手，芳麗紅最終回到戲班小生李逸安（梁漢威飾）身邊，這時她已懷了

南宋末年，蒙古大军主帅蒙哥率军进攻樊城，为守将张天顺射瞎左眼，樊城即破，张天顺见情势不妙，将黄龙剑交由部将范国兴作为日后号召群雄的信物，随即自刎并吩咐范国兴带其首级诈降蒙哥，范国兴至敌营趁机刺杀蒙哥并