1940年的中国大地，段老板，石根，八条，霞女原本是四个以“骗术”为生的江湖走卒，四个人凭借着各自的“本事”在乱世中游走于黑白之间。四个人辗转来到了上海，一个周密的计划被制定了出来……

辽沈战役前夕，隐藏在北平警察局里的地下党员郑朝阳因叛徒出卖不得已紧急撤退。同时带走了国民党精心准备的地下潜伏名单。郑朝阳来到西柏坡参加了接管城市的学习班，而他历尽艰险带回的名册则给北平地区潜伏的国民.