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影片讲述了一名孤独的骑士来到了阿尔卑斯高处的一座小镇，这里没有人认识他，也没有人知道他来此地的目的。然而，小镇的所有人都希望这位陌生人赶紧离开。
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一个画家带着妻子以及他跟前妻的女儿一起来到一座美丽的小岛度假。母、女二人却似乎有着暧昧的关系。然而女儿想从这段关系中解脱出来，于是跟一个有妇之夫的渔民发生了关系，渔民爱上了她，而她想要的不过是一夜情。
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当一个要求苛刻的情人激励她写作时，一个闲散的女人必须假装这段关系才能完成她的新书。
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安德雷亚斯（科斯蒂亚·乌尔曼 Kostja Ullmann 饰）是一个整天游手好闲无所事事的男人，无意之中搭上了在就业办工作的林德女士，两个人里应外合，如此一来，安德雷亚斯便可以领到价值不菲的失业补助
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魔法师的竞赛大会就要开始进行了！长不大的小巨人，还没有翅膀的小仙女，以及喜欢当坏巫师的
