1937年，野心勃勃的日本帝国主义蠢蠢欲动，蓄谋发动侵华战争。为了确保侵略行径顺利进行，日方通过秘密设立的特务机构从事各种情报搜集和破坏活动。在此过程中，蓝衣社也中了日方的诡计，情报站遭到炸弹袭击。担

晚清，京城状师纪学礼（李保田 饰）头脑精密但为人刁钻，广东状师宋世杰（陈小春 饰）口齿伶俐但素来爱财，二人均好探离奇案情，屡破奇案，名满天下，并称“南北大状”。他们在京城相遇，因皆心高气盛，加之文化相

六十年代的香港警界贪污成风，导致黑狱重重，《正报》记者程安（梁朝伟 饰）撰文揭露警界黑幕，被探长张耀祖（吴毅将 饰）视为眼中钉。张耀祖陷害程安藏毒，使其入狱，更将程的女友小慈（张文慈 饰）玷污。程安在

戴积瑞（陈小春 饰）有一对阴阳眼，能看到出没在身边的鬼魂。他与PJ（尹子维 饰）、Pently（LeeAnn 饰）、May（梁敏仪 饰）是公司同事。戴积瑞常与女友家宝（万绮雯 饰）斗嘴，但其实彼此都是

澳门老大大班的女儿喜儿被对头沙展一伙绑架，随即请回当年得力助手，如今兼吃黑白两道的阿安（方中信 饰）帮忙解决。阿安为好友返澳施展手段，先后邀请当地神枪手小木（张智尧 饰）与价高质优的冷血女杀手阿雨（安

隐匿江湖多年的柳余恨突然现身，陆小凤深感诧异原来这与五十年前金鹏王朝遗留的稀世珍宝有关。陆小凤碍于金鹏王相求和上官飞燕卷入此事，决定帮忙查找当年的三个叛臣，他很快找到关中珠宝阁大当家的严立本和峨嵋掌门

南王世子谋权篡位政变刚刚平息，由此引起的江湖纷争也拉开了帷幕。巴山剑派弟子柳乘风（牛子春 饰）不久前找到姐夫西门吹雪（何润东 饰），把一块掌门玉佩交给他暂为保管，自己前往黄石小镇办事，不料一去没了回音

华灯初上的大都会上海滩，上海金星地产老板钱寿昌的专车遭到一伙持枪之人的袭击。枪声惊动正在附近大排档吃饭的法租界巡捕房探长钟朗（钟汉良 饰）及其搭档韩非（释小龙 饰），二人顶住火力出手相助，终于击退那伙

平静的一天，自称钟朗（钟汉良 饰）朋友的拳击手阿宾打电话到圣约翰大学实验室，要求于胜男（齐芳 饰）转告钟朗有一件人命关天的重要事情和他说。得知消息的钟朗和胜男、韩非（释小龙 饰）赶赴比赛现场，谁知经目

利用假日，医科大学女教授于胜男（齐芳 饰）来到光华救济会为穷人们看病问诊，巡捕房探长钟朗（钟汉良 饰）来此探望胜男，结识了当年曾帮过胜男的救济会负责人佟叔叔。钟朗也借此机会为胜男引荐了对她父母一案内情