故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验

　　伯尼（达斯汀·霍夫曼 Dustin Hoffman 饰）是一名游手好闲的小偷，某天，一架飞机因为恶劣的天气而被迫降落，伯尼顺手帮助了一些受伤的乘客，但其实他此行的目的其实是想看看这里是否有利可图。

熟女Edith和熟男George在带自己的孩子来Middleton做admission tour时相识，并擦出了爱的火花......

　　安德斯·希尔（本·门德尔森饰演）长期生活在“痼习之地”，这是康涅狄格州一个富裕的小村庄，位于通勤铁路线上，如今他准备好享受明智生活的回报了。他五十多岁，刚刚退休，付清了成年儿子读大学的学费，安德斯

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摩洛哥留学生Yassine拿着学生签在巴黎学习建筑师专业。偶然发生的不幸事件，让他挂了科，丢了护照，成了在法国的外国三无人士。为了能继续留在法国，他选择和他最好的朋友结婚。当他觉得这事儿终于搞定了的时候，一位婚姻调查员悄悄来到他们身边……

艾迪（布鲁斯·威利斯 饰）刚刚结束了他长达10年的监狱生活，可是，刚刚出狱，梅弗劳尔夫妇就找到了他，希望他能够帮助他们偷窃一种特殊的水晶，这种水晶用于500年前达芬奇发明的点石成金机，是如今人人趋之若

伯尼（达斯汀·霍夫曼 饰）是一名游手好闲的小偷，某天，一架飞机因为恶劣的天气而被迫降落，伯尼顺手帮助了一些受伤的乘客，但其实他此行的目的是想看看这里是否有利可图。之后，心中有鬼的伯尼匆匆离开了现场，可

比尔博·巴金斯是100多岁的霍比特人，住在故乡夏尔，生性喜欢冒险，在年轻时的一次探险经历中，他从怪物咕噜手中得到了至尊魔戒，这枚戒指是黑暗魔君索伦打造的至尊魔戒，拥有奴役世界的邪恶力量，能够统领其